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隋末天下大乱、军阀割据，要论唐朝在统一天下的过程中，遇到的最难缠军阀是谁，刘黑闼绝对名列前茅。刘黑闼作为旧部，在窦建德兵败被杀、政权覆亡后，率领其旧部卷土重来，连败罗艺、李神通、李勣等唐军各路将领，更是击杀了罗士信等大量将官，简直比他的旧主窦建德还要令唐朝头疼。
先归李密后降，窦建德败亡后起兵反唐
刘黑闼是隋朝贝州漳南县人，其年轻时狡诈蛮横，不仅不事生产，而且嗜酒又好赌博，以致家中十分贫困，经常是缺吃少穿，当时与其同乡的窦建德便时常给以资助。后来，隋末天下大乱，刘黑闼便也加入了起义队伍，先是投奔了平原郡人郝孝德，后又归顺瓦岗军李密成为裨将。
武德元年（618年），遭遇内部分裂本就元气大伤的瓦岗军，又与宇文化及统率的骁果军大战了一场，结果被王世充统率的洛阳隋军趁机击败，李密被迫于同年十月奔赴长安投奔唐军，刘黑闼则被王世充俘虏。王世充早已听说刘黑闼的勇武，遂任命其为骑将，驻守新乡。
然而，刘黑闼却十分瞧不上王世充，认为其难成大事，遂在不久后便率部逃回河北，转投了同乡好友窦建德（《新唐书》则说是被李勣击败俘虏后投降窦建德）。窦建德大喜过望，遂任命其为将军，并封汉东郡公，此后多有战功，军中称作“神勇将军”。
武德四年（621年），率兵东攻王世充，窦建德率军救援，因轻敌兵败被俘，其所建立的夏政权随之灭亡。当时，夏国左仆射齐善行分发钱财将士兵遣散，刘黑闼便也躲回了老家，靠着种植蔬菜养活自己。
同年七月，唐高祖李渊下令将窦建德斩首，又强征窦建德旧将范愿、董康买、曹湛、高雅贤、王小胡等人至长安，担心自身安危的范愿等人遂决定起兵反唐，他们占卜后得知奉刘姓之人为主能够成事，于是先找到了窦建德旧将刘雅，但被其所拒，于是又找到了刘黑闼。
刘黑闼得知范愿等人来意后，遂联手众人招募百十号人，攻破漳南县城，又击败并斩杀了率兵前来平叛的贝州刺史戴元祥和魏州刺史权威，并接收了对方的武器装备和余部两千余人。七月十九日，刘黑闼于贝州漳南设坛，祭奠窦建德，自称大将军，正式起兵反唐。
击败唐军各路兵马，仅用半年恢复窦建德地盘
窦建德虽然败亡，但勉强也算是一位极出色的义军领袖，其统治河北期间，德勤政务、恢复生产，使得乱世中的河北“境内无盗，商旅野宿”，因而颇得民心。因此，刘黑闼起兵之后，窦建德的旧部便纷纷杀死唐朝官吏，响应他的起义。
武德四年（621年）八月，刘黑闼攻陷历亭，屯卫将军王行敏战死。九月，唐朝为了平定刘黑闼，命令淮安王李神通率领关内大军，在冀州与幽州总管罗艺合兵，又征发邢、洺、相、魏、恒、赵等州兵众共计五万多人前往平叛，结果在饶阳反被刘黑闼所败，兵马和军需物资损失三分之二。
十月，刘黑闼攻陷瀛州，抓获刺史卢士睿，后又攻陷观州。十一月，刘黑闼再陷定州，杀死总管李玄通。十二月，刘黑闼又攻陷冀州，杀死总管麹棱，随后又在宋州击败了左武候将军李勣，并生擒了薛万均、薛万彻兄弟。
眼见刘黑闼的势力越来越大，甚至大有联手突厥颉利可汗的趋势，唐朝大为震动。为了彻底平定叛乱，唐高祖李渊于十二月十五日派秦王李世民、齐王李元吉征讨刘黑闼。结果，还不等唐军赶到，刘黑闼便于数日内连下邢州、魏州、莘州，并杀了魏州总管潘道毅。至此，刘黑闼仅用半年时间，便基本恢复了窦建德原本的地盘。
与李世民大战于洺州，兵败后被迫逃亡突厥
武德五年（622年）正月，刘黑闼于相州自称汉东王，定都洺州。与此同时，李世民统率的平叛大军亦抵达获嘉（今属河南），刘黑闼初战失利后，遂放弃相州而退守洺州。与此同时，奉命南下夹攻刘黑闼的罗艺，亦率兵自幽州南下至鼓城（今河北晋县）。
为免两线作战，刘黑闼命范愿率兵驻守掐州，自己则亲率主力北上迎击罗艺，后因范愿告急而被迫派其弟刘十善和张君立率兵万余迎战罗艺，自己则率兵返回洺州。结果刘十善和张君立被罗艺击败，洺水县人李去惑则占据洺水城降唐，李世民派彭公王君廓率1500骑兵协助其守城。
二月，刘黑闼还攻洺水城，李世民三次出兵增援，皆被刘黑闼率军击退。李世民无奈命令王君廓突围，同时改以行军总管罗士信率200士卒入城坚守。不久，刘黑闼于城墙东北修成甬道后攻城，猛攻八昼夜后攻陷洺水城，罗士信被杀。
同时，罗艺亦先后夺回定、栾、廉、赵四州之地，与李世民在洺州会和。
三月，李世民与罗艺在洺水以南扎营，并分兵驻守洺水以北。刘黑闼多次挑战，李世民始终坚守不出，挫敌锐气的同时，李世民又另派奇兵断其粮道，冀、贝、沧、瀛等州的水陆运粮舟、车，皆被唐军沉焚。
李世民料定军粮断绝的刘黑闼必定急于决战，于是命人于上游截断洺水。三月二十六日，刘黑闼果然率两万步骑南渡洺水，李世民先遣轻骑出战，继而亲率精骑击破刘黑闼马军，乘胜以马践踏其步兵。
双方激战一日，刘黑闼落入下风，而李世民又派人掘开河道，河水迅猛而下，刘黑闼军遂溃败，万余人被杀，数千人淹死，刘黑闼与范愿率残部逃往突厥。
借助突厥之兵卷土重来，迫使唐朝三次换帅
武德五年（622年）六月，刘黑闼自突厥借兵后卷土重来，进犯山东，率兵攻打定州，其旧部亦纷纷来投。唐高宗遂命淮阳郡王李道玄为河北道行军总管，与原国公史万宝前往讨伐。
九月，刘黑闼攻陷瀛洲，杀死瀛州刺史马匡武，东盐州人马君德以东盐州归附刘黑闼。
十月初一，李渊又派齐王李元吉为统帅，率兵进讨刘黑闼。然而唐军却接连战败，贝州刺史许善护战死，观州刺史刘君会投降，李道玄也因和史万宝不和，孤军深入战败阵亡。
十一月初三，刘黑闼再破沧州。初七日，李渊被迫第三次换帅，改以太子李建成取代李元吉。
十二月，刘黑闼在攻破恒州，杀死刺史王公政后，又攻魏州，与李建成、李元吉相持于昌乐。太子李建成督兵进讨，唐军这才扭转局势、节节取胜，刘黑闼先后在馆陶和永济渠两次遭遇惨败，在唐军追击下一路溃逃。
武德六年（623年）正月，刘黑闼逃至饶阳，身边只剩下了一百多骑兵。刘黑闼任命的饶州刺史诸葛德威邀请刘黑闼入城休整，借机将其抓获，送至李建成面前。二月，李建成在洺州将刘黑闼及其弟刘十善一并斩首，山东遂被平定。
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